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ODM廠商禾苗港股IPO過會,成功掛牌上市!

2019-11-7 10:11  發布者: xkwssq

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導讀:據報道,目前,禾苗在港股IPO已經過會,并將于11月12日在港股掛牌上市,股票代碼為01401(SPROCOMM INTEL)!資料顯示,禾苗擬發售2.5億股,其中香港發售2500萬股,相當于全球發售的10%,每股作價0.5元至0.6元,10月 ...
據報道,目前,禾苗在港股IPO已經過會,并將于11月12日在港股掛牌上市,股票代碼為01401(SPROCOMM intel)!

資料顯示,禾苗擬發售2.5億股,其中香港發售2500萬股,相當于全球發售的10%,每股作價0.5元至0.6元,10月30日-11月4日中午前接受公開認購,每手20000股,入場費12120.92元。如果以中間價0.55元定價,所得款項凈額9600萬元,擬將全球發售所得款項凈額約46%將用于提高公司瀘州廠房裝配印刷電路板組裝的產能;約16.8%用于用作增強研發能力;約10.2%將用于增加銷售及市場推廣力度;約6.7%將用于升級公司的電腦硬件、軟件及ERP系統;約10.4%部分償還按揭借款;9.9%將用于額外營運資金及其他一般公司用途。

據禾苗在聯交所的招股書顯示,禾苗通訊為一家專注于新興市場的ODM手機供應商,根據數據機構報告顯示,其2017年出貨量位居中國ODM手機供應商中第七名,擁有市占率2.6%。其主要從事ODM研發、設計、制造及銷售手機和手機的印刷電路板組裝,市場涵蓋超過15個國家,并策略性的專注于印度及其他需求不斷提升且人口眾多的新興市場。

其2018年手機出貨量2000萬部出頭,其中智能機只有700多萬部,毛利率為5.7%,而功能機近1300萬部,毛利率為9.4%,綜合毛利率為8.9%。
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據了解,禾苗在國內目前有兩個生產基地,即負責手機組裝的深圳廠房及配備四條貼片線的瀘州廠房。其中,深圳廠房總年產能1580萬臺手機,瀘州廠房年產能250萬片智能手機用印刷電路板組裝。
 
根據招股書,禾苗通信擬將IPO募集凈額用于:一、提高瀘州廠房裝配印刷電路板組裝的產能;二、增強研發能力,豐富手機相關產品及物聯網相關產品,計劃購入5G手機產品的測試機器,及在今年10月增聘20名研發人員;三、增加銷售及市場推廣力度,增強在印度的市場滲透率,擴大北非等新興市場客戶基礎,在中國推廣智能***、智能音響、智能鎖等物聯網產品,為此計劃于10月招聘15名銷售人員;四、升級電腦硬件、軟件及ERP系統;五償還貸款等。
 
其客戶群體包括印度、泰國、中國、亞洲其他國家及全球其他地區的各類本土知名品牌的手機供應商、電信運營商和貿易公司!其接近60%的收入來自印度市場的客戶,中國市場客戶占收入約13%,2016-2018年,來自亞洲新興市場的營收占比分別為94.4%、90.1%、87.6%。

據禾苗招股書表示:為實現本集團的業務策略及實施我們的計劃,經考慮以下因素,董事認為透過編纂獲得額外資金可令本集團受益:
 
1、作為業務策略之一部分,我們鎖定新興市場的當地領先手機供應商及電訊營運商為我們的潛在客戶。董事認為,公開[編纂]地位可提升公司形象及認可度,有利于取得銷售訂單,亦將吸引研發人才,有益于長期業務增長;
 
2、為提升成本效益及鞏固我們作為向客戶提供一站式ODM服務的垂直綜合手機供應商的地位,我們需要資金增強自身實力,提高印刷電路板組裝的貼片產能,以滿足客戶對手機及印刷電路板組裝的需求;
 
3、為適應技術變化,由于預期將推行5G網絡及普及5G手機,董事認為額外資金可令我們增加研發資源,以解決5G相關產品的快速、順利驗證;
 
4、由于物聯網于中國及全世界日漸普及,董事認為,倘我們擁有額外資金可撥付研發及為物聯網相關產品(包括智能***、智能音響及智能鎖)進行市場推廣,則可補充我們的產品類別,更快地增加我們的收益驅動力。

其在招股書中還強調,計劃透過以下措施增強我研發能力:一是透過僱傭或(倘出現適當的機會)或透過收購具有經驗豐富工程師的獨立軟件或硬件設計公司擴大我們的研發團隊,幫助其提升在(i)軟件及硬件優化(即改進顯示屏、移動音頻及相機模塊(其已成為智能手機用戶在挑選手機時的重要功能)的性能);(ii)設計及開發5G手機模塊;及(iii)物聯網相關產品研發及驗證的能力;
 
其二是收購其他檢測原材料及手機質量的檢測機器,包括檢測手機的芯片、顯示屏模塊、屏幕、連通性及耐用性的測試設備以促進質量檢測程序的效率及成本效益,同時減少使用外部測試試驗室的需求及成本。
 
禾苗認為,其策略性地專注新興市場已為其打下堅實基礎并發展出成熟的客戶群,以抓住ODM手機預期在新興市場發展的進一步增長。集團較其的主要競爭對手(也為中國領先ODM手機出口商)具備更廣泛的全球影響力,計劃在未來持續擴大它們的地區覆蓋范圍。
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